1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás cómo configurar el tiempo de estancamiento y la probabilidad de cierre dentro de las etapas de un embudo en Mercately.
2️⃣ ¿Por qué es importante configurar estas opciones?
✔️ Detectar negociaciones detenidas a tiempo
✔️ Medir el avance real de tus oportunidades
✔️ Mejorar el seguimiento comercial
✔️ Obtener métricas más precisas del embudo de ventas
🕒 ¿Qué es el tiempo de estancamiento?
Es la cantidad de días que una negociación puede permanecer en una etapa antes de considerarse estancada.
Esta configuración te ayuda a identificar oportunidades que requieren atención o seguimiento inmediato.
🎯 ¿Qué es la probabilidad de cierre?
Es el porcentaje estimado de éxito de una negociación dentro de una etapa.
Se mide de 0% a 100%, donde:
0% = sin probabilidad de cierre
100% = cierre prácticamente asegurado
3️⃣ ¿Cómo configurar el tiempo de estancamiento?
➕ Sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Negociaciones desde el menú lateral.
2. Selecciona tu embudo
3. Coloca el cursor sobre el nombre de la etapa y haz clic en la opción Editar.
🔹 Editar la configuración de la etapa
Dentro del formulario de la etapa podrás:
a. Modificar el nombre de la etapa
b. Configurar el tiempo de estancamiento en días
c. Definir la probabilidad de cierre entre 0 y 100
d. Finalmente, guarda los cambios realizados.
🔍 ¿Qué sucede después?
Una vez configurada la etapa:
La información se visualizará dentro del embudo
Si una negociación supera el tiempo definido, la tarjeta cambiará de color automáticamente
Esto te permitirá identificar oportunidades estancadas de forma rápida.
✅ Resultado final
¡Listo! Ahora podrás configurar el tiempo de estancamiento y la probabilidad de cierre en tus etapas para tener un mejor control de tus negociaciones.
⚠️ Recomendación
Define tiempos realistas según tu proceso comercial para detectar negociaciones detenidas sin generar alertas innecesarias.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊