En este artículo te explicamos paso a paso cómo agregar el tiempo de estancamiento y la probabilidad de cierre a una etapa dentro del embudo de negociaciones en Mercately.
🕒 ¿Qué es el tiempo de estancamiento?
Es el número de días que una negociación puede permanecer en una etapa antes de considerarse “estancada”. Esta configuración te ayuda a identificar posibles bloqueos en tu proceso de ventas.
🎯 ¿Qué es la probabilidad de cierre?
Es el porcentaje estimado de éxito que tiene una negociación de completarse en esa etapa.
Se mide del 0 al 100, siendo 0% sin probabilidad de cierre y 100% una certeza total de que se concretará.
✅ ¿Cómo configurarlo?
1. Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Negociaciones.
2. Dentro del panel de negociaciones:
Para crear una nueva etapa, haz clic en el botón Crear y selecciona Etapa.
Nota:
Recuerda que puedes crear dos tipos de etapas:
Etapas abiertas: ideales para iniciar o continuar con una negociación activa. Puedes definir su nombre, la probabilidad de cierre (%) y el tiempo estimado de estancamiento (días).
Etapas cerradas: marcan el cierre de una negociación, ya sea ganada o perdida. Puedes establecer el nombre, el estado (ganada o perdida) y el motivo del cierre.
Las modificaciones en los motivos impactarán en todas las negociaciones que los tengan asignados.
Para editar una etapa existente, coloca el cursor sobre el ícono de lápiz ✏️ que aparece sobre la etapa y que corresponde a la acción de Editar etapa.
3. En el formulario de configuración de la etapa:
Ingresa el tiempo de estancamiento en días.
Define la probabilidad de cierre entre 0 y 100.
🔍 ¿Qué sucede luego?
Una vez creada o editada la etapa, esta información se reflejará en tu embudo.
Si una negociación supera el tiempo de estancamiento establecido, el color de su tarjeta cambiará automáticamente, indicándote que esa oportunidad requiere atención.
