1️⃣ ¿Para qué sirve configurar HubSpot?
Después de integrar HubSpot con Mercately, es necesario configurar la conexión para definir cómo se sincronizarán los contactos, etiquetas y conversaciones entre ambas plataformas.
Al configurar HubSpot, podrás:
✔️ Definir cómo sincronizar tus contactos
✔️ Elegir los campos que se compartirán
✔️ Sincronizar conversaciones
✔️ Asignar automáticamente el dueño del contacto
2️⃣ Cómo configurar la sincronización con HubSpot
Sigue estos pasos para completar la configuración correctamente.
Paso 1: Configurar las opciones de sincronización
Primero, define cómo deseas sincronizar tus contactos.
En esta sección podrás:
Elegir si deseas sincronizar:
Solo contactos seleccionados
Todos los contactos
Seleccionar cómo emparejar contactos:
Por teléfono
Por correo electrónico
Por teléfono y correo electronico
Una vez configurado:
Selecciona las opciones deseadas
Haz clic en Guardar
📌 Esta configuración define cómo se identificarán los contactos en ambas plataformas.
Paso 2: Seleccionar el campo para guardar etiquetas
Luego, debes definir dónde se almacenarán las etiquetas.
Para hacerlo:
Selecciona el campo donde deseas guardar las etiquetas
Haz clic en Guardar
📌 Esto permitirá que las etiquetas se mantengan sincronizadas correctamente.
Paso 3: Mapear campos entre Mercately y HubSpot
El mapeo de campos permite vincular la información entre ambas plataformas.
Para configurarlo:
Selecciona los campos que deseas sincronizar
Relaciona los campos de Mercately con los de HubSpot
Haz clic en Agregar
📌 Esto asegura que la información se guarde en el campo correcto.
Paso 4: Configurar la sincronización de conversaciones
En esta sección podrás decidir si deseas sincronizar conversaciones.
Para hacerlo:
Selecciona si deseas sincronizar conversaciones
Si activas esta opción, elige el periodo de tiempo que deseas sincronizar
📌 Esto permite transferir conversaciones entre plataformas según tu configuración.
3️⃣ Configurar el dueño del contacto
Esta opción permite asignar automáticamente un responsable para cada contacto.
En Mercately puedes asociar contactos a:
Agentes
Administradores
Operadores
Supervisores
HubSpot también permite asignar responsables.
Paso 5: Asignar dueño del contacto
Para configurarlo:
Selecciona el agente en Mercately
Selecciona el agente en HubSpot
Haz clic en Agregar
📌 Esto permitirá que los contactos se asignen automáticamente al responsable correcto.
✅ En resumen
Configurar la conexión con HubSpot permite definir cómo se sincronizarán contactos, etiquetas y conversaciones, asegurando que la información se comparta correctamente entre plataformas.
⚠️ Consideraciones importantes
Debes completar la integración antes de configurar
El mapeo de campos debe realizarse correctamente
La sincronización depende de las opciones seleccionadas
Los responsables deben existir en ambas plataformas
💡 Recomendaciones
Verifica cada campo antes de guardarlo
Configura el mapeo de forma ordenada
Revisa que los contactos se sincronicen correctamente
Realiza pruebas después de finalizar la configuración
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo desde tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊