En Herramientas de crecimiento encuentras todas las automatizaciones que captan y mueven oportunidades por ti: respuestas a comentarios de Facebook e Instagram, comentarios que se convierten en chats o mensajes directos, y automatizaciones de tus embudos de negociación. Esta guía explica cómo leer la lista y cómo revisar qué hizo cada automatización.
📍 Ruta: Herramientas de crecimiento → Automatizaciones
La lista de automatizaciones
Elemento | Qué muestra |
Nombre | Por ejemplo, Respuesta comentarios Instagram o Automatización de negociaciones (Cobranzas). En las de negociaciones, el nombre entre paréntesis es el embudo. |
Estado | El interruptor muestra si está Activo. |
Tipo | Un ícono identifica si es de comentarios o de embudos. |
Creado por y fecha | Quién la creó y cuándo. |
Ejecuciones | Cuántas veces se ha ejecutado. |
Acciones | Editar, ver el historial y eliminar. |
Crear una automatización
1. Haz clic en + Añadir automatización.
2. En Elige tu automatización, selecciona el tipo que necesitas:
Comentario de Instagram/Facebook a DM: envía un mensaje privado a quien comenta.
Respuesta a comentarios de Instagram/Facebook: responde automáticamente a los comentarios.
Automatización de negociaciones: automatiza negociaciones y mensajes de WhatsApp en un embudo.
3. Configura las opciones disponibles:
Para respuestas a comentarios, elige si aplica a todas las publicaciones o a comentarios con palabras clave.
Selecciona cuándo enviar la respuesta: inmediatamente, después de una hora, un día o en un horario específico.
4. Haz clic en Continuar, agrega el mensaje y pulsa Guardar.
Automatización de negociaciones
Se configura sobre las etapas de un embudo. Consulta Automatizaciones de embudos: qué son y cómo funcionan.
💡 Las automatizaciones que crees desde el módulo Embudos también aparecen en esta lista como Automatización de negociaciones (nombre del embudo).
Revisar el historial de ejecuciones
Haz clic en el ícono de historial de la automatización.
Verás cada ejecución con el cliente, la fecha y hora y el estado, por ejemplo Completo.
Haz clic en Ver Detalles para ver qué acción se ejecutó. Por ejemplo: Movimiento de etapa de negociación — Se movió la negociación de la etapa Demo agendada hacia la etapa Demo realizada.
Haz clic en Ocultar Detalles para cerrarlo, o en Atrás para volver a la lista.
💡 El historial es la mejor herramienta para responder “¿por qué este cliente recibió este mensaje?” o “¿por qué se movió esta negociación?”.
Preguntas frecuentes
Mi automatización tiene 0 ejecuciones, ¿está fallando?
No necesariamente. Revisa que esté Activa, que el canal esté conectado y que haya clientes o negociaciones que cumplan sus condiciones.
¿Eliminar una automatización borra lo que ya hizo?
No. Los mensajes enviados y los movimientos de negociaciones ya realizados se mantienen.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.