Los roles definen qué puede ver y hacer cada usuario en Mercately. Además de los roles por defecto (Admin y Agent), puedes crear roles a la medida de cada área, como Soporte, Ventas o Marketing, y asignarlos a tu equipo.
📍 Ruta: Configuración → Mi equipo → Roles y permisos.
La lista de roles
Columna | Qué muestra |
Nombre del rol | El nombre. El rol Admin aparece como Por defecto. |
Permisos | Cuántos permisos tiene activos. |
Usuarios | Cuántos usuarios tienen ese rol. |
Fecha de creación | Cuándo se creó. |
Acciones | Editar, ver los usuarios del rol y eliminar. |
Crear un rol
Haz clic en Crear rol.
Escribe el Nombre del rol.
Activa los permisos que necesita (ver la tabla siguiente).
Haz clic en Guardar.
Permisos disponibles
Grupo | Permisos |
Configuración de mensajería | Plantillas de WhatsApp · Respuestas rápidas · Mensajes de bienvenida · Temas de conversación · Reglas de mensajería · Asignación automática |
Estadísticas | Ver estadísticas |
Manejo de agentes | Cambiar estado conectado/ausente · Poder asignar chats a otros agentes · Bloquear o desbloquear clientes |
Embudos | Gestionar embudos · Gestionar etapas · Ver negociaciones de todos los agentes |
Performance Hub | Acceso a Performance Hub |
Campañas | Acceso al módulo de campañas · Puede enviar campañas |
MIA | Puede editar MIA |
Clientes | Puede importar clientes · Puede exportar clientes · Puede ver números de teléfono · Puede crear, editar y eliminar etiquetas |
Automatizaciones | Puede configurar flowbots |
Pedidos | Puede editar todas las órdenes |
Chats | Puede ver todos los chats · Ver chats disponibles |
Seguridad | Gestionar roles y permisos · Gestionar supervisión de usuarios · Gestionar usuarios y equipos |
💡 Aplica el principio de “mínimo acceso”: da a cada rol solo los permisos que necesita para su trabajo. Por ejemplo, desactiva Puede ver números de teléfono y Puede exportar clientes en roles que no los requieren, para proteger los datos de tus clientes.
Ver los usuarios de un rol
Haz clic en el ícono de personas de la fila del rol. Verás el nombre del rol, cuántos usuarios lo tienen y quiénes son.
Editar o eliminar un rol
Editar (ícono de lápiz): cambia el nombre o los permisos. El cambio aplica a todos los usuarios con ese rol.
Eliminar (ícono de papelera): borra el rol.
⚠️ Antes de eliminar un rol, reasigna a sus usuarios a otro rol.
Roles personalizados por usuario
En la pestaña Usuarios, la columna Rol y Permisos muestra “(Personalizado)” cuando a un usuario se le ajustaron permisos distintos a los de su rol base, por ejemplo Agent (Personalizado).
Preguntas frecuentes
¿Quién puede crear roles?
Los usuarios con el permiso Gestionar roles y permisos.
Un agente no puede asignar chats a otro agente, ¿por qué?
Su rol no tiene activo Poder asignar chats a otros agentes. Consulta Por qué un agente no puede asignar chats a otros agentes.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.