1️⃣ ¿Qué son los permisos y roles en Mercately?
En Mercately, los roles de usuario permiten definir qué acciones puede realizar cada colaborador dentro de la plataforma.
Como propietario o administrador del negocio, puedes asignar estos roles para mantener un control eficiente, seguro y organizado del acceso al sistema.
2️⃣ ¿Para qué sirven los roles y permisos?
✔️ Controlar el acceso a la información
✔️ Definir responsabilidades por usuario
✔️ Proteger la configuración de la cuenta
✔️ Optimizar la gestión del equipo
✔️ Evitar acciones no autorizadas
3️⃣ Tipos de roles disponibles en Mercately
Dentro de Mercately existen dos tipos de roles:
🔹 Roles generales
Son roles que se crean previamente y se mantienen estáticos.
Se utilizan como base para asignar permisos al momento de invitar nuevos usuarios.
🔹 Roles personalizados (adaptados)
Son configuraciones específicas que se aplican a un usuario en particular, modificando los permisos del rol general.
👉 Estos sobrescriben el rol base según la necesidad del negocio.
4️⃣ ¿Cómo crear un rol general?
➕Desde el panel de configuración
Selecciona Mi Equipo.
Ir a la sección Roles y Permisos
➕ Dentro de la sección Roles, puedes:
Buscar roles por nombre
Crear nuevos roles
➕ Para crear un rol:
Selecciona Crear rol
Define el nombre del rol
Configura los permisos según la necesidad
4️⃣ ¿Cómo crear un rol adaptado?
➕Desde el panel de configuración
Selecciona Mi Equipo.
Ir a la sección Usuarios
➕ Dentro de la sección Usuarios, puedes:
Buscar el usuario por nombre o correo
Editar los permisos en base a la necesidad presentada desde la columna acciones definiendo los permisos según la necesidad
5️⃣ Permisos disponibles
Configuración de Mensajería
Desde esta sección podrá administrar y configurar las diferentes herramientas de mensajería disponibles en la plataforma:
Acceder al módulo de Plantillas para crear, editar y administrar sus plantillas de mensajes.
Acceder al módulo de Respuestas Rápidas para gestionar respuestas predefinidas.
Acceder al módulo de Mensajes de Bienvenida para configurarlos y administrarlos.
Administrar los Temas de Conversación según las necesidades de su operación.
Acceder al módulo de Reglas de Mensajería para configurar automatizaciones y flujos.
Acceder al módulo de Asignación Automática para gestionar la distribución automática de conversaciones.
Estadísticas
Esta sección le permite visualizar y analizar las estadísticas de rendimiento de la plataforma, facilitando el seguimiento de métricas clave y la toma de decisiones basadas en datos.
Manejo de Agentes
Este permiso le permite asignar conversaciones a otros agentes dentro de la plataforma.
Si no cuenta con este permiso habilitado, no podrá transferir ni asignar sus chats a otros agentes.
Embudos
Gestionar embudos: Permite crear, editar y eliminar embudos según las necesidades de su operación.
Gestionar etapas: Permite crear, editar y eliminar las diferentes etapas que componen cada embudo, facilitando la organización y seguimiento de sus procesos comerciales.
Performance Hub
Este permiso le permite acceder al módulo de Performance Hub, donde podrá visualizar y gestionar métricas de rendimiento de sus campañas de Click ti chat para el seguimiento y análisis de resultados operativos.
Campañas
Acceso al módulo de campañas: Permite ingresar y visualizar el módulo de campañas dentro de la plataforma.
Enviar campañas: Permite crear, programar y enviar campañas masivas a los contactos habilitado
Clientes
Importar clientes: Permite cargar clientes mediante archivos CSV o Excel.
Exportar clientes: Permite descargar la base de clientes para consulta o respaldo.
Visualizar números completos: Permite ver los números telefónicos completos de los clientes registrados.
Gestionar etiquetas: Permite crear, editar y eliminar etiquetas para organizar y segmentar clientes de forma eficiente.
Automatizaciones
Configurar Flowbots: Permite crear, editar y administrar automatizaciones para optimizar procesos, ejecutar flujos automáticos y mejorar la gestión operativa dentro de la plataforma.
Pedidos
Editar todas las órdenes: Permite modificar cualquier orden registrada dentro de la plataforma.
👉 Si este permiso no está habilitado, el usuario únicamente podrá editar las órdenes que tenga asignadas.
Chats
Puede ver todos los chats: Permite acceder a todos los chats del equipo, tanto asignados como no asignados.
Ver chats disponibles: Permite visualizar únicamente los chats asignados al usuario y aquellos que aún no han sido asignados.
⚠️ Importante:
Si deseas que un usuario visualice únicamente sus propios chats, no debes habilitar permisos adicionales dentro de esta sección
Seguridad
Gestionar roles y permisos: Permite crear, editar y administrar los niveles de acceso y permisos de los usuarios.
Gestionar supervisión de usuarios: Permite configurar y administrar la supervisión y monitoreo de actividad de los usuarios.
Gestionar usuarios y equipos: Permite crear, editar y administrar usuarios, equipos y su organización dentro de la plataforma.
⚠️ Importante:
Estos permisos están recomendados exclusivamente para usuarios con perfil de administrador.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre qué rol asignar o cómo configurar los permisos:
💬 Chat en vivo: desde tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊