Una negociación representa una oportunidad de venta con un cliente. Registrarlas y mantenerlas actualizadas te permite saber cuánto dinero hay en juego, en qué punto está cada cliente y qué debe hacer tu equipo a continuación.
Crear una negociación
📍 Ruta: Embudos → elige un embudo → Crear → Negociación
También puedes usar el + del encabezado de una etapa o + Agregar negociación al pie de la columna: la negociación se crea directamente en esa etapa.
Campo | Qué completar | Ejemplo |
Etapa | La etapa en la que inicia la negociación. | Contacto inicial |
Cliente | El cliente asociado. Si todavía no existe en el CRM, créalo con el botón + que está a la derecha. | Tienda Aurora |
Nombre de la negociación | Un nombre que describa la oportunidad. | Plan anual – 5 usuarios |
Monto | El valor estimado de la venta. | 1.200 |
Fecha de apertura | Cuándo empezó la oportunidad (se completa con la fecha de hoy). | 14-10-2026 |
Fecha estimada de cierre | Cuándo esperas cerrar la venta. | 30-10-2026 |
Agente | El responsable de dar seguimiento. | Ana López |
Temperatura | Tu evaluación del interés del cliente: Frío, Tibio o Caliente. | Tibio |
Haz clic en Crear. La tarjeta aparecerá en la etapa elegida.
💡 Usa un formato de nombre común en tu equipo, por ejemplo "Producto – Cliente". Así las negociaciones son fáciles de encontrar con el buscador.
Ver el detalle de una negociación
Pasa el cursor sobre la tarjeta y haz clic en 👁️. Se abrirá el panel Ver negociación:
Sección | Qué contiene |
Encabezado | El cliente, la temperatura y los botones para editar ✏️ o eliminar 🗑️. |
Datos | Nombre, monto, fechas de apertura y cierre, embudo y agente. |
Selector de etapa | La etapa actual. Puedes cambiarla desde aquí. |
Motivo de cierre | La razón del cierre, cuando la negociación está en una etapa cerrada. |
Pestañas | Clientes (datos de contacto, etiquetas y datos adicionales), Órdenes, Negociaciones y Actividades del cliente. |
Mover una negociación
Método | Cómo hacerlo | Cuándo usarlo |
Arrastrar y soltar | Mantén presionada la tarjeta y suéltala en otra columna. | Para avances rápidos dentro del mismo embudo. |
Desde el detalle | En Ver negociación, elige la nueva etapa en el selector. | Cuando estás revisando la negociación. |
Editando | Haz clic en ✏️ y cambia Embudo y Etapa. Luego haz clic en Guardar. | Para moverla a otro embudo. |
💡 Si mueves una negociación a una etapa con automatizaciones, estas se ejecutarán según su configuración. Consulta Automatizaciones de embudos: qué son y cómo funcionan.
Editar una negociación
Haz clic en ✏️ en la tarjeta o en el panel de detalle. En Editar negociación puedes cambiar el embudo, la etapa, el cliente, el nombre, el monto, las fechas, el agente y la temperatura. Haz clic en Guardar.
Eliminar una negociación
Haz clic en 🗑️ y confirma.
⚠️ Eliminar una negociación no se puede deshacer: se pierden su historial, montos, fechas y comentarios. Si la venta no se concretó, es preferible moverla a una etapa cerrada como Perdido, para conservar el registro y el motivo.
Buenas prácticas
Actualiza la temperatura después de cada conversación importante.
Revisa a diario las tarjetas marcadas como Estancado.
Mantén la fecha estimada de cierre realista: alimenta tus proyecciones.
Cierra las negociaciones perdidas con su motivo de cierre, en lugar de eliminarlas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.