1️⃣ ¿Qué aprenderás en esta guía?
Aprenderás a buscar clientes, aplicar filtros avanzados en el historial de llamadas y visualizar el detalle completo de cada llamada, incluyendo grabaciones y datos clave de la interacción.
2️⃣ ¿Por qué es importante esta funcionalidad?
✔️ Permite encontrar llamadas específicas en segundos.
✔️ Facilita la organización del historial de comunicación.
✔️ Mejora el análisis del desempeño del equipo.
✔️ Permite un seguimiento más preciso de cada cliente.
✔️ Centraliza toda la información de llamadas en un solo lugar.
3️⃣ ¿Qué necesitas antes de comenzar?
✔️ Acceso a la plataforma Mercately.
✔️ Permisos para visualizar el historial de llamadas.
✔️ Llamadas registradas en el sistema.
4️⃣ Acceso a las funcionalidades del historial de llamadas
➕ Sigue estos pasos:
Dirígete a la parte izquierda de la plataforma (menú lateral).
Haz clic en el ícono de Llamadas.
Selecciona la opción Historial de llamadas.
Una vez dentro, podrás realizar las siguientes acciones:
• Buscar clientes
• Aplicar filtros
• Visualizar el detalle de cada llamada.
Buscar cliente
En la parte superior del historial de llamadas encontrarás el buscador.
Puedes buscar una llamada por:
• Nombre del cliente
• Número de teléfono
• Correo electrónico en el campo de búsqueda.
El sistema mostrará automáticamente las llamadas relacionadas.
Filtros del historial de llamadas
➕ Sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Filtros, ubicado en la parte superior del historial de llamadas.
Se abrira una ventana con todos los filtros disponibles.
Agente: Filtra las llamadas según el agente que realizó o atendió la llamada.
Cliente: Filtra por un contacto específico.
Incluir etiquetas: Muestra llamadas que contienen etiquetas seleccionadas.
Excluir etiquetas: Oculta llamadas con etiquetas específicas.
Tipo de evento:
Entrante
Saliente
Estado de la llamada:
Contestada
Perdida
Rechazada
Fecha: Permite filtrar por un rango de fechas específico.
Duración de la llamada:
Filtra llamadas según su duración:0 min 0 h 0 s
Mayor o menor que un valor definido
Visualización del detalle de la llamada
Para ver la información completa de una llamada:
➕ Sigue estos pasos:
Ubica la llamada en el historial.
Haz clic en el ícono de ver (👁️).
Dentro del detalle de la llamada encontrarás:
Contacto: Nombre del cliente asociado a la llamada.
Duración: Tiempo total de la llamada.
Fecha: Fecha y hora en la que se realizó la llamada.
Grabación de la llamada: Permite reproducir la conversación directamente desde la plataforma 🎧.
✅ Resultado final
Al finalizar esta guía, podrás buscar clientes de forma rápida, aplicar filtros avanzados en el historial de llamadas y visualizar toda la información detallada de cada interacción, incluyendo grabaciones, duración, estado y datos del contacto, permitiéndote un control completo y eficiente de las llamadas.
⚠️ Recomendaciones
✔️ Usa combinaciones de filtros para obtener resultados más precisos.
✔️ Aplica rangos de fecha cuando consultes historiales extensos.
✔️ Verifica correctamente el agente o cliente antes de analizar la información.
✔️ Revisa las grabaciones para mejorar la calidad de atención.
✔️ Utiliza etiquetas para organizar y segmentar mejor las llamadas.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo: disponible dentro de tu plataforma Mercately.
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊.