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Capacitación Inicial para el uso básico de Mercately
Capacitación Inicial para el uso básico de Mercately

Aprender a utilizar las funciones principales de Mercately para gestionar mensajes, contactos y configuraciones esenciales.

Actualizado hace más de 2 meses

El objetivo de este tutorial es conocer las funciones básicas de Mercately, incluyendo la gestión del inbox, la base de datos de clientes, la importación de contactos, la configuración de asignación automática, reglas de mensajería, etiquetas, respuestas rápidas y plantillas de WhatsApp.

Pasos Clave

  1. Inbox y Base de Datos de Clientes:

    • Acceder al módulo de inbox para visualizar mensajes de redes sociales.

    • Utilizar el botón "Nuevo Chat" para iniciar conversaciones.

  2. Importación de Contactos:

    • Descargar el formato de importación y completarlo con los datos necesarios.

    • Asegurarse de incluir nombre, apellido y número de teléfono obligatoriamente.

    • Colocar siempre el código del país antes del número de teléfono.

  3. Configuración de Asignación Automática:

    • Acceder a la configuración y seleccionar la opción de asignación automática.

    • Crear un equipo responsable y configurar las plataformas para la automatización.

  4. Reglas de Mensajería:

    • Configurar reglas para respetar disponibilidad, etiquetas de turno y horario laboral.

  5. Etiquetas:

    • Crear etiquetas para resaltar características de los clientes.

    • Asignar etiquetas a contactos desde el módulo correspondiente.

  6. Respuestas Rápidas:

    • Crear respuestas rápidas para preguntas frecuentes.

    • Configurar respuestas rápidas desde la sección correspondiente en la configuración.

  7. Plantillas de WhatsApp:

    • Crear plantillas de utilidad, marketing o autenticación según el tipo de mensaje.

    • Incluir variables y acciones interactivas si es necesario.

    • Enviar la plantilla para aprobación y recargar saldo de WhatsApp si es necesario.

  8. Precios y Recarga de Saldo:

    • Verificar los precios por país para el envío de plantillas.

    • Recargar saldo de WhatsApp para cubrir los costos de envío.

Consejos para Eficiencia

  • Crear plantillas genéricas para diferentes horarios del día (mañana y noche) para adaptarse a distintos momentos de comunicación.

  • Utilizar las etiquetas para segmentar clientes y mejorar la efectividad de las campañas.

  • Revisar y seguir las normas de aprobación de plantillas para evitar retrasos en el envío de mensajes.

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