El objetivo de tutorial es proporcionar un paso a paso detallado para la configuración inicial en Mercately, incluyendo la creación de equipos, la recarga de saldo, la gestión de clientes y etiquetas, y la creación de listas de clientes.
Pasos Clave
Configuración de Usuarios y Equipos:
Ingresar a Mercately y dirigirse a "Configuración".
Ir a "Mi Equipo" y seleccionar "Invitar a nuevos miembros".
Ingresar nombre, apellido y correo electrónico del nuevo miembro.
Asignar un rol (administrador, supervisor o agente) y configurar permisos.
Enviar la invitación al nuevo miembro.
Recarga de Saldo:
En la sección de "Planes de Pago", seleccionar "Agregar Saldo".
Seleccionar el monto a recargar y completar el proceso de pago.
El saldo recargado se utilizará para comunicaciones y campañas en Mercately.
Configuración de Mensajería:
Configurar reglas de asignación automática y tiempo de respuesta.
Crear mensajes de bienvenida y ausencia.
Establecer reglas para la inclusión del nombre del asesor en las respuestas.
Gestión de Clientes:
Acceder al módulo de clientes para ver, editar y agregar clientes.
Importar y exportar bases de datos de clientes.
Crear campos personalizados y etiquetas para una mejor organización.
Creación de Listas de Clientes:
Utilizar filtros para crear listas de clientes basadas en criterios específicos.
Asignar nombres a las listas y guardarlas para futuras campañas.
Consejos para la eficiencia
Utilizar plantillas y respuestas rápidas para agilizar la comunicación con los clientes.
Realizar un seguimiento regular del saldo disponible para evitar interrupciones en las comunicaciones.
Mantener actualizada la información de los clientes para una gestión efectiva.
Es importante asignar roles y permisos adecuados al invitar nuevos miembros.
Verificar la información antes de recargar saldo para evitar errores en la facturación.
Mantener una coherencia en la creación y uso de etiquetas para una mejor organización.