1️⃣ ¿Qué son los permisos y roles en Mercately?
En Mercately, los roles de usuario permiten definir qué acciones puede realizar cada colaborador dentro de la plataforma.
Como propietario o administrador del negocio, puedes asignar estos roles para mantener un control eficiente, seguro y organizado del acceso al sistema.
2️⃣ ¿Para qué sirven los roles y permisos?
✔️ Controlar el acceso a la información
✔️ Definir responsabilidades por usuario
✔️ Proteger la configuración de la cuenta
✔️ Optimizar la gestión del equipo
✔️ Evitar acciones no autorizadas
3️⃣ Tipos de roles disponibles en Mercately
Dentro de Mercately existen dos tipos de roles:
🔹 Roles generales
Son roles que se crean previamente y se mantienen estáticos.
Se utilizan como base para asignar permisos al momento de invitar nuevos usuarios.
🔹 Roles personalizados (adaptados)
Son configuraciones específicas que se aplican a un usuario en particular, modificando los permisos del rol general.
👉 Estos sobrescriben el rol base según la necesidad del negocio.
4️⃣ ¿Cómo crear un rol general?
➕Desde el panel de configuración
Selecciona Mi Equipo
Ir a la sección Roles y Permisos
➕ Dentro de la sección Roles, puedes:
Buscar roles por nombre
Crear nuevos roles
➕ Para crear un rol:
Selecciona Crear rol
Define el nombre del rol
Configura los permisos según la necesidad
4️⃣ ¿Cómo crear un rol adaptado?
➕Desde el panel de configuración
Selecciona Mi Equipo
Ir a la sección Usuarios
➕ Dentro de la sección Usuarios, puedes:
Buscar el usuario por nombre o correo
Editar los permisos en base a la necesidad presentada desde la columna acciones definiendo los permisos según la necesidad
5️⃣ Permisos disponibles
👥 Clientes
Puede importar clientes (CSV o Excel)
Puede exportar clientes
Puede ver números de teléfono completos
Puede crear, editar y eliminar etiquetas
🤖 Automatizaciones
Puede configurar flowbots (crear y editar automatizaciones)
👜 Pedidos
Puede editar todas las órdenes
👉 Si no tiene este permiso habilitado, solo podrá editar órdenes asignadas
💬 Chats
Puede ver todos los chats
👉 Accede a todos los chats del equipo, asignados y no asignadosVer chats disponibles
👉 Puede ver chats asignados a él y chats sin asignar
⚠️ Importante:
Si deseas que un usuario solo vea sus propios chats, no debes activar permisos adicionales en esta sección.
🔐 Seguridad
Gestionar roles y permisos
Gestionar supervisión de usuarios
Gestionar usuarios y equipos
Estos permisos son recomendados solo para administradores.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre qué rol asignar o cómo configurar los permisos:
💬 Chat en vivo: desde tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊