1️⃣ ¿Qué significa invitar colaboradores en Mercately?
Mercately te permite invitar colaboradores para que formen parte de tu negocio y trabajen en equipo dentro de la plataforma.
Al invitarlos, podrás asignarles un rol y vincularlos a un equipo, definiendo qué acciones pueden realizar.
2️⃣ ¿Para qué sirve invitar colaboradores?
✔️ Delegar la atención a clientes
✔️ Organizar el trabajo por equipos
✔️ Asignar roles y responsabilidades
✔️ Mejorar la gestión y colaboración interna
✔️ Mantener el control del acceso a la plataforma
3️⃣ Cómo invitar a un nuevo colaborador
🖥️ Paso 1: Accede a Configuración
Desde cualquier sección de la plataforma:
Ubica el menú desplegable junto a tu nombre en la esquina superior derecha
Haz clic en Configuración
👥 Paso 2: Ingresa a “Mi equipo”
Dentro del panel de configuración:
Selecciona la opción Mi equipo
En la barra de navegación izquierda, haz clic en Usuarios
➕ Paso 3: Invita a un nuevo miembro
Haz clic en + Invitar miembro
Completa el formulario con los datos del colaborador
🎭 Paso 4: Asigna el rol
Selecciona el rol que tendrá el nuevo integrante:
Agente
Administrador
🧩 Paso 5: Asigna el equipo
Si el equipo ya existe, selecciónalo
Si el equipo no existe, ve al paso donde aprendemos a crear equipos.
Luego, haz clic en Invitar al equipo.
💡 Si eliges el rol Agente, podrás definir permisos específicos según tu gestión.
📧 Paso 6: Aceptación de la invitación
El colaborador recibirá un correo electrónico de invitación y deberá:
Hacer clic en “Unirme al equipo”
Crear y confirmar su nueva contraseña
Aceptar los términos y condiciones
Una vez completado el proceso, ingresará automáticamente a la plataforma de tu negocio.
❓ ¿Qué hacer si el colaborador no recibe el correo?
Si el enlace de invitación no llega:
Verifica la bandeja de spam o correo no deseado
Confirma que el correo fue ingresado correctamente
Puedes reenviar la invitación desde la sección Usuarios, copiando y compartiendo directamente el enlace
4️⃣ Cómo crear equipos en Mercately
🧭 Paso 1: Accede a Equipos
Ingresa a Mi equipo
En la barra izquierda, selecciona Equipos
➕ Paso 2: Crea un nuevo equipo
Haz clic en + Nuevo equipo
Completa los datos solicitados como:
Nombre
Color
Poder añadir usuarios
Haz clic en Crear
✅ Paso 3: Visualiza tu equipo
Una vez creado, el nuevo equipo aparecerá en el panel principal de Equipos se podrá buscarlo por nombre.
5️⃣ Editar o eliminar un equipo
Puedes editar o eliminar equipos cuando lo necesites:
Usa los botones de Acción ubicados a la derecha del equipo
Si decides eliminarlo, el sistema mostrará un mensaje de confirmación en la parte superior de la pantalla
⚠️ Importante sobre los equipos creados
Es importante tener en cuenta que los equipos creados en esta sección no cumplen la misma funcionalidad que los equipos de asignación automática.
Estos equipos:
✅ Sirven para organizar colaboradores
✅ Permiten asignar respuestas rápidas y plantillas
❌ No permiten establecer reglas de asignación automática de chats
❌ No definen que ciertos flujos, respuestas o automatizaciones estén disponibles solo para ese equipo
La asignación automática de conversaciones se gestiona desde las configuraciones específicas de asignación, no desde esta sección de equipos.
🤝 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas durante el proceso:
💬 Chat en vivo: desde tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊