Cómo invitar a tus colaboradores
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Mercately es una plataforma que te brinda la oportunidad de invitar a colaboradores para que se unan a tu negocio y colaborar en equipo. Si deseas invitar a un nuevo miembro y asignarlo a un equipo, simplemente sigue estos sencillos pasos:
1. Invitar miembro
1.1 Desde cualquier ubicación en la plataforma, ubica el menú desplegable que está junto a tú nombre y haz clic en Configuración.
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1.2. En la ventana de configuración, selecciona la opción Mi Equipo.
1.3. Una vez dentro de la sección de Mi equipo, dirígete a la barra de navegación izquierda y selecciona Usuarios.
1.4 A continuación, da clic en + Invitar miembro.
1.5 Seguido, llena el formulario de invitación con los datos correspondientes y haz clic en Continuar.
Equipos
Acá puedes agregar al colaborador a un equipo existente, lo cual le permitirá tener acceso a respuestas rápidas y/o plantillas (creadas y organizadas previamente). Es relevante mencionar que si no deseas agregar al nuevo integrante a cualquier equipo el proceso continua sin restricciones.
Si deseas incluir un nuevo colaborador en un equipo que aún no está creado, puedes escribir el nombre del Equipo en la barra de búsqueda y hacer clic en Crear "Nombre del equipo" de ésta manera será creado el equipo y el colaborador pertenecerá a dicho equipo.
1.6 A continuaión, selecciona el tipo de rol que tendrá el nuevo integrante en tu equipo: Agente, Administrador o Supervisor. Una vez hecho esto, da clic en Invitar al Equipo.
En la siguiente imágen puedes ver los permisos que se le pueden otorgar a el rol de Agente, elige los que más se adapten a tu gestión.
Rol Agente
Si un colaborador es invitado como Agente, su acceso al módulo de Integraciones y configuración estará restringido completamente, también puedes decidir si el Agente tiene acceso para ver los números de teléfono de los clientes!
1.7 El colaborador recibirá un correo electrónico de invitación, similar al que se muestra en la imágen, y debe hacer clic en el botón "Unirme al Equipo"
El colaborador será redireccionado a una página donde deberá ingresar su nueva contraseña y verificarla. Luego de ésto, el colaborador ingresará automáticamente a la plataforma de tu negocio.
Que hago si no le llega el enlace de invitación a mi colaborador Ver más.
2. Crear Equipos
2.1 Una vez dentro de la sección de Mi equipo, dirígete a la barra de navegación izquierda y selecciona Equipos.
2.2 A continuación, da clic en +Nuevo equipo.
2.3 Completa los datos de tu equipo, luego da clic en Crear.
Usuarios
Puedes agregar usuarios (previamente creados) para formar el equipo, en cualquier momeno podrás eliminarlos.
2.4 Finalmente, en el panel principal de Equipos podrás ver a tu nuevo equipo creado.
3. Editar/ Eliminar Equipo
Puedes editar/eliminar el equipo cuando sea conveniente para tú gestión, simplemente usa los botones de Acción ubicados en la parte derecha del Equipo creado.
Si decides eliminar el equipo, el siguiente mensaje aparecerá en la parte superior central de la pantalla.
