1️⃣ ¿Para qué sirve activar un cliente en HubSpot?
Si configuraste la integración con HubSpot para sincronizar solo contactos seleccionados, es necesario activar manualmente los clientes que deseas sincronizar.
Esto permite elegir qué contactos se enviarán a HubSpot, evitando sincronizar información innecesaria.
Al activar un cliente, podrás:
✔️ Sincronizar contactos específicos
✔️ Controlar qué clientes se envían a HubSpot
✔️ Mantener organizada la base de datos
✔️ Gestionar contactos de forma selectiva
📌 Si configuraste la opción sincronizar todos los contactos, este proceso no será necesario.
2️⃣ Requisitos previos
Antes de activar un cliente, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
✔️ Tener la integración con HubSpot activa
✔️ Haber configurado la opción sincronizar solo contactos seleccionados
📌 Si aún no has realizado la integración, primero debes conectar tu cuenta de HubSpot con Mercately.
3️⃣ Cómo activar un cliente en HubSpot
Sigue estos pasos para sincronizar un contacto específico.
Paso 1: Ingresar a un canal de mensajería
Para comenzar:
Ingresa a la plataforma
Selecciona uno de los canales de mensajería
Por ejemplo:
WhatsApp
Instagram
Messenger
📌 Puedes realizar este proceso desde cualquiera de estos canales.
Paso 2: Seleccionar el cliente
Luego:
Busca el cliente que deseas sincronizar
Haz clic sobre el contacto
Dirígete al panel derecho de la pantalla
Haz clic en la opción Integraciones
📌 Aquí encontrarás las opciones relacionadas con HubSpot.
Paso 3: Sincronizar el contacto
Para finalizar:
Haz clic en Sincronizar contacto
Una vez realizado:
El cliente quedará sincronizado con HubSpot
La información del contacto será enviada automáticamente
📌 Si deseas retirar la sincronización posteriormente, puedes hacer clic en Retirar sincronización.
Canales compatibles
Puedes realizar este mismo proceso desde:
✔️ WhatsApp
✔️ Instagram
✔️ Messenger
Esto permite sincronizar contactos desde diferentes canales de comunicación.
✅ En resumen
Activar un cliente en HubSpot permite sincronizar contactos individuales, especialmente cuando utilizas la opción de sincronización selectiva.
⚠️ Consideraciones importantes
Este proceso aplica solo si usas sincronización selectiva
Debes tener la integración activa
El contacto debe existir en la plataforma
Puedes retirar la sincronización en cualquier momento
💡 Recomendaciones
Verifica que el contacto sea el correcto antes de sincronizar
Usa esta opción solo cuando necesites sincronización selectiva
Revisa en HubSpot que el contacto se haya creado correctamente
Mantén organizada tu base de contactos
🤝 ¿Necesitas ayuda?
💬 Chat en vivo desde tu plataforma Mercately
📧 Correo: [email protected]
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte 😊