Desde el tablero del embudo puedes abrir la conversación de WhatsApp del cliente de cada negociación. Así revisas el contexto y respondes sin ir al Inbox, lo que agiliza el seguimiento comercial.
Abrir el chat
En el tablero del embudo, pasa el cursor sobre la tarjeta de la negociación.
Haz clic en el ícono de WhatsApp de la tarjeta.
Se abrirá el panel Chat a la derecha.
Qué encuentras en el panel
Elemento | Para qué sirve |
Nombre del cliente y Estado | El estado del chat (por ejemplo, Por resolver). Puedes cambiarlo desde el selector. |
Agente asignado | El agente responsable del chat. Puedes reasignarlo desde el selector. |
Historial | Los mensajes de la conversación, con quién envió cada uno (un agente o MIA). |
Retomar una conversación de más de 24 horas
Si pasaron más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, WhatsApp solo permite escribirle con una plantilla aprobada. En ese caso, el panel te ofrece:
Opción | Qué hace |
Enviar mensaje | Envía una plantilla de WhatsApp de inmediato. |
Programar mensaje | Programa el envío de una plantilla para una fecha y hora. |
En ambos casos eliges la integración de WhatsApp, la plantilla y sus variables, igual que al enviar desde el CRM.
💡 Después de responder al cliente, actualiza la temperatura o la etapa de la negociación para que el tablero refleje el avance.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, escríbenos desde ¿Necesitas ayuda? Haz clic aquí, en la esquina inferior derecha de Mercately, o al correo [email protected]. Nuestro equipo de soporte te acompañará en el proceso.