¿Tienes varios agentes o vendedores atendiendo mensajes? 💬
Uno de los mayores retos es repartir los chats de forma justa y automática, por eso Mercately incluye la función de Asignación Automática 🤖✨.
A continuación, te explicamos cómo configurarla paso a paso:
🛠️ 1. Acceder a la Asignación Automática
En el menú principal, ingresa a Configuración de mensajería ⚙️
Selecciona la opción Asignación automática 🔄
👥 2. Crear un Equipo
Haz clic en Crear equipo ➕
En la ventana que aparece, debes completar lo siguiente:
📝 Nombre y configuración del equipo
Nombre del equipo
Reglas de asignación
Plataformas donde estará habilitada la asignación automática.
Finalmente, haz clic en Crear 💾
🔧 2.1. Opciones disponibles
🔘 Equipo Activo
Activa esta opción si deseas que solo este equipo gestione la comunicación.
👉 Suele usarse cuando tienes un chatbot y quieres dirigir los chats a un equipo específico.
⭐ Equipo por defecto
Habilitarlo si quieres que los chats se asignen automáticamente a este equipo de manera predeterminada.
🚦 Incluir agentes desconectados
Cuando esta opción está activa:
Los nuevos chats se asignarán aunque los agentes estén marcados como Ausentes.
Los clientes recibirán una respuesta apenas el agente vuelva a estar activo.
Evita que las conversaciones se acumulen sin asignar.
Si está desactivada:
Si todos los agentes están en modo Ausente, los chats quedarán sin asignar, esperando que un agente activo los tome manualmente.
💡 Esta funcionalidad es clave para mantener una atención fluida, incluso si tu equipo no está conectado en tiempo real.
⚠️ Consejo importante
Mantén solo un equipo activo.
Mantén solo un equipo activo. Tener múltiples equipos es una opción avanzada para Chatbots. Si no tienes un Chatbot, solo necesitas un equipo activo.
👤 2.2. Agregar-Editar los miembros del equipo
Con el equipo ya creado, en la parte superior selecciona Agentes👥
Agrega los agentes que formarán parte del equipo y haz clic en Guardar ✔️
❌ 2.3. Eliminar miembros del equipo
Si en algún momento necesitas retirar un agente del equipo, puedes hacerlo desde la misma sección , selecciona Agentes y presiona sobre la x para eliminarlos.
3. Editar un equipo
Si necesitas modificar la configuración de un equipo:
En la parte superior, selecciona el botón Editar ✏️
Realiza los cambios necesarios (nombre, reglas, plataformas, etc.)
Haz clic en Guardar 💾
4. Eliminar un equipo
Para eliminar un equipo que ya no necesites:
En la parte superior, selecciona el botón Eliminar
Presiona el botón para confirmar la acción.
Acepta la eliminación del equipo creado ✔️
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