En el apartado de CRM de cliente, en la pestaña de actividades, encontrarás una línea de tiempo que registra los eventos relacionados con tu cliente. Esta línea de tiempo proporciona información relevante sobre el historial y las interacciones con el cliente.
A continuación, se enumeran los eventos que puedes visualizar:
Customer asignado: Indica cuando un cliente ha sido asignado a un agente específico en el sistema.
Customer creado: Registra la fecha y hora en que se creó la información del cliente en el sistema.
Chatbot activado: Si se utiliza un chatbot, este evento muestra cuándo se ha activado para interactuar con el cliente.
Chatbot desactivado: Lo contrario al evento anterior, muestra cuándo el chatbot ha sido desactivado y ya no está disponible para interactuar con el cliente.
Negociación creada: Registra el inicio de una negociación o proceso de ventas con el cliente.
Actualización de etapa: Indica cuándo ha habido un cambio en la etapa de la negociación o el estado actual de la relación con el cliente.
Creación nota de orden: Si se genera una nota específica relacionada con la orden o proceso de compra del cliente, se registrará aquí.
Creación de nota: Registra la creación de cualquier otra nota relevante relacionada con el cliente, como notas de seguimiento o comentarios importantes.
Creación de mensaje programado: Si se ha programado un mensaje para enviarse en el futuro, este evento mostrará los detalles pertinentes.
Venta creada: Indica cuándo se ha concretado una venta con el cliente.
Customer no asignado: Si se ha removido al cliente de la asignación de un representante, este evento quedará registrado.
Customer agregado a lista de clientes: Si el cliente ha sido incluido en una lista específica para clasificación u organización, este evento se mostrará.
Cambio de estado del chat: Registra cualquier cambio en el estado del chat con el cliente, como "pendiente", "Resuelto".
Chat marcado como no leído: Si el chat ha sido marcado como no leído, este evento quedará registrado para que los representantes puedan dar seguimiento adecuado.
Estos eventos permiten tener una visión completa del historial y las interacciones con el cliente, lo que facilita una gestión más efectiva y personalizada. Asimismo, proporciona una base sólida para el análisis y la toma de decisiones en relación con las estrategias de ventas y atención al cliente.