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⭐ Guardar datos del usuario a partir de mensajes de la conversación

Permitir que MIA (Mercately IA) capture automáticamente información relevante del usuario (como nombre, correo, ciudad o etiquetas) durante la conversación, y la asocie al perfil del cliente dentro del sistema.

Actualizado hace más de 2 meses

🧩 1. Acceso a la configuración

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Mercately.

  2. Dirígete al menú principal lateral y selecciona:

    Automatizaciones → Configuración → Datos a Recopilar.

  3. En esta sección encontrarás la opción Guardar datos del cliente.

🪄 2. Agregar una nueva regla de recopilación de datos

  1. Haz clic en el botón “Agregar datos”.

  2. Se abrirá un bloque llamado “Elige la acción que deseas realizar”.

  3. Dentro de este bloque podrás definir qué acción deseas realizar.

⚙️ 3. Seleccionar la acción que deseas configurar

En el campo “Seleccionar acción”, elige entre las dos opciones disponibles:

🧾 Opción 1: Campo personalizado

Permite recuperar información específica del usuario desde la conversación.

  • Ejemplo de uso: Capturar el nombre, correo electrónico, número de teléfono o ciudad.

  • Pasos:

    1. En el dropdown “Campo a capturar”, selecciona el campo deseado (por ejemplo: Marca).

    2. En el campo de texto enriquecido, redacta la instrucción que debe seguir MIA.

      • Ejemplo:

        “Guardar el email cuando se detecte que el cliente nos ha proporcionado una dirección de correo electrónico.”

    3. Guarda los cambios.

💡 Resultado:
Cada vez que MIA detecte este tipo de información, la guardará automáticamente en el perfil del cliente y mostrará una notificación interna en el inbox indicando:

“El campo nombre fue guardado por MIA.”

🏷️ Opción 2: Asignar etiquetas

Permite asignar etiquetas preexistentes al perfil del cliente según su comportamiento o respuestas.

  • Ejemplo de uso: Marcar usuarios como Interesados, VIP o Pendiente de pago.

  • Pasos:

    1. En el dropdown “Seleccionar acción”, elige Asignar etiqueta.

    2. Selecciona una o varias etiquetas desde el menú desplegable. (No se pueden crear etiquetas nuevas desde esta vista).

    3. En el campo de texto enriquecido, redacta la instrucción que debe seguir MIA.

      • Ejemplo:

        “Agregar etiqueta cuando se detecte que el cliente está interesado en el plan premium.”

    4. Guarda los cambios.

💡 Resultado:
Cada vez que MIA asigne una etiqueta, el asesor verá en el inbox una notificación interna como:

“Las etiquetas: Interesado, VIP fueron asignadas por MIA.”

🗑️ 4. Eliminar o editar un bloque de datos

  • Si deseas editar o eliminar una regla o configuración creada, utiliza la opción “Eliminar Campo o Editar Campo” dentro del mismo recuadro “Datos del cliente”.

  • Confirma la acción para borrar o editar la instrucción y evitar que MIA continúe aplicándola.

🔔 5. Verificación y seguimiento en el inbox

Cada vez que MIA guarde un dato o asigne una etiqueta:

  • Se mostrará una notificación interna visible solo para el equipo dentro del inbox.

  • Esto permite mantener un historial claro de todas las acciones automáticas que realiza MIA.

📌 Ejemplo de notificaciones:

  • “El campo correo electrónico fue guardado por MIA.”

  • “La etiqueta Cliente activo fue asignada por MIA.”

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